Perspective de l'industrie photovoltaïque

Cette ronde de passion photovoltaïque va-t-elle continuer ?

Quelles sont les dernières préoccupations ? Ce cycle du cycle économique du PV, de l'itération technologique du côté de l'offre à l'expansion de la scène du côté de la demande ; Des fluctuations de prix à la capacité de production rapide, de nombreux points chauds continuent de contribuer à la passion.

Cependant, la demande terminale ne s'est pas sérieusement exprimée, notamment dans les centrales électriques. Ces dernières années, en raison de l'influence des matériaux en silicium et d'autres facteurs de coût, le prix des composants ne baisse pas mais augmente, ce qui devient le principal facteur limitant la réalisation de la demande en aval.

Dans le même temps, les attentes de baisse des prix des modules et de libération de la demande finale ont été constamment enflammées, devenant une nouvelle génération d'attentes pour maintenir l'enthousiasme dans l'industrie photovoltaïque.

L'attente d'un jour n'est pas comblée, la passion d'un jour de repos.

01

Les prix des composants limitent les performances de la demande

Depuis l'année dernière, l'industrie photovoltaïque a prospéré dans la vague de la "neutralité carbone", avec des capitaux qui explosent et des attentes qui explosent. Le prix de la partie fabrication a fortement augmenté, ce qui a fortement restreint la demande des installations en aval.

En 2021, en raison de l'impact de la hausse des prix des modules photovoltaïques, les installations photovoltaïques mondiales et nationales n'ont pas répondu aux attentes. Les installations photovoltaïques mondiales ont augmenté de 30 % en glissement annuel, tandis que les installations photovoltaïques domestiques n'ont augmenté que de 14 %, parmi lesquelles les centrales électriques centralisées ont diminué de 27 %, et la principale croissance est venue du PV domestique avec une capacité de support des prix plus forte.

Au premier semestre de cette année, les prix dans la chaîne industrielle sont restés légèrement stables et les installations photovoltaïques se sont redressées.

De janvier à juin 2022, la capacité photovoltaïque nationale nouvellement installée était de 30,88 GW, avec une croissance annuelle de 137 %, dont la capacité photovoltaïque centralisée était de 11,22 GW, avec une croissance annuelle de 109 % ; PV distribué de 19,65 GW, en hausse de 157 % d'une année sur l'autre.

De plus, en raison de la guerre russo-ukrainienne et de la crise énergétique, la demande étrangère d'installations photovoltaïques est forte. De janvier à juin 2022, la Chine a exporté 78,6 GW de modules, en hausse de 74 % sur un an.

Cependant, la demande a légèrement repris, le jeu de la chaîne industrielle s'est immédiatement amélioré, les prix en amont ont augmenté, les prix des composants n'ont pas baissé mais ont augmenté, jusqu'à présent cette année.

À l'heure actuelle, la cotation de certains composants dépasse 2,0 yuans/W, et le rendement de l'investissement de la centrale électrique a atteint le seuil de rentabilité. La demande d'installation de terminaux a de nouveau été attentiste, la croissance des exportations de composants a également ralenti.

Le prix du composant supérieur à 2,0 yuans/W n'empêche pas non plus une partie de la demande en aval de payer. La tolérance élevée des prix et la tolérance élevée des rendements indiquent également la forte demande potentielle de photovoltaïque en aval.

Tendance au réchauffement photovoltaïque, encore une fois à contenir, l'industrie une fois de plus dans une impasse.

02

Le tableau de la demande finale reste flou

La demande photovoltaïque en étoiles de mer, c'est l'espoir de l'industrie photovoltaïque.

Aujourd'hui, la demande à court terme est freinée par des prix en amont élevés et la libération de la demande est retardée. À l'heure actuelle, il est encore difficile de juger du calendrier d'accélération de la libération de la demande.

D'une part, le prix des matériaux en silicium a été retardé et a même récemment atteint un nouveau sommet. Le prix de transaction des matériaux monocristallins denses a dépassé 300 000 yuans/tonne. Malgré la libération continue de nouvelles capacités de production de silicium, mais en raison de l'épidémie, du rationnement de l'énergie, de la maintenance et d'autres facteurs, associés au jeu cruel de la chaîne de l'industrie, des matériaux en silicium ces dernières années, la performance des prix de l'industrie photovoltaïque est "rusée", Potentiel "manger pressé à sec", le prix futur ne sera pas sans heurts.

De plus, l'annulation récente des tarifs préférentiels de l'électricité dans certaines régions, les coûts de consommation d'énergie ont commencé à devenir une nouvelle variable dans le coût de fabrication photovoltaïque, ce qui est une nouvelle note de bas de page. Il peut y avoir d'autres variables de coût imprévisibles qui surgissent, rendant incertain le chemin vers le bas pour les prix des composants.

Non. D'autre part, le public a été souligné qu'un nouveau cycle de boom de l'industrie photovoltaïque, la charge des coûts de fabrication "fantaisie" diversifiée et compliquée, tels que les coûts de stockage ne baissent pas pour les prix du carbonate de lithium ont augmenté, les coûts directs et indirects de les investisseurs, ont contribué à la centrale électrique du développement des coûts de friction de la centrale photovoltaïque en hausse, deviennent également les futures variables de croissance de la demande d'électricité.

En conséquence, l'industrie continue de faire face à une situation difficile de demande imprévisible de PV, et il existe une grande divergence dans les estimations des installations en Chine et dans le monde cette année et l'année prochaine, malgré l'attente générale que "la demande est sur le point d'accélérer" .

03

La demande nébuleuse prolonge l'enthousiasme des capitaux

L'incertitude est bonne pour le capital.

Il y a de l'incertitude, il y a de la résilience, il y a la possibilité de remodeler le modèle industriel et le dépassement de la courbe, et vous pouvez également profiter d'une valorisation plus élevée. Tout est encaissé et les valorisations sont revenues à la normale à perte de vue.

Au cours des dernières années, l'industrie photovoltaïque a fait preuve d'une grande résilience, en particulier l'élasticité de l'itération technologique et de l'offre de capacité, tandis que la demande n'a pas accueilli favorablement la libération de la demande correspondant à l'offre de "gros travaux rapides".

Dans ce processus, même une libération partielle de la demande suffit à exciter l'ensemble du marché. Premièrement, le boom du PV domestique a commencé l'année dernière, et deuxièmement, l'exportation de PV/stockage d'énergie distribué a explosé cette année.

Comparativement parlant, les centrales photovoltaïques centralisées, en tant que principale force du photovoltaïque, ont été tièdes lors de la promotion très médiatisée du concept de «neutralité carbone» ces dernières années.

Et cette bonne information pour retarder la trésorerie, peut être en mesure de poursuivre encore plus l'engouement capitalistique de la filière photovoltaïque.

Bien que toujours attendu, jamais satisfait, mais viendra, sera satisfait, mais il est difficile de prévoir le rythme et le calendrier exacts.

La résilience et l'opportunité du côté de la demande seront également destinées à saisir l'opportunité stratégique du segment des composants, et personne n'abandonnera le capital en cours de route. Il n'est pas difficile de comprendre que le paysage concurrentiel du segment des composants est soudainement devenu vivant et sensible à ce moment précis.

Bref, la chute du prix des composants, le déblocage de la demande terminale, devenus la nouvelle moisson d'attente de la filière photovoltaïque, les bottes ne tombent pas un jour, la passion ne se dissipe pas un jour. Les prix élevés des composants ne sont peut-être pas une mauvaise chose.